Rechtsmarkt

Linklaters hat die Volkswagen Group bei der Platzierung von 11 Millionen Aktien der TRATON SE durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren beraten. Die Aktien entsprechen 2,2% des Grundkapitals. Die Veräußerung der Aktien durch die Tochtergesellschaft Volkswagen International Luxembourg S.A. richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren und brachte einen Erlös von 360 Millionen Euro.

DLA Piper hat die auf das Gesundheitswesen spezialisierte europäische Investmentgesellschaft Mérieux Equity Partners bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an curea medical, einem Carve-out von McAirlaid’s, beraten. Die Investition zielt darauf ab, das Wachstum von curea zu unterstützen und die internationale Reichweite des Unternehmens zu erweitern.

Watson Farley & Williams („WFW“) hat J.P. Morgan und SACE, eine direkt vom italienischen Wirtschafts- und Finanzministerium kontrollierte Versicherungs- und Finanzgruppe, bei der Finanzierung des Designer-Outlets Florentia Village in Höhe von 100 Mio. Euro beraten. Es handelt sich dabei um eine der größten Immobilienfinanzierungen und das erste Designer-Outlet in der Türkei.

Die internationale Wirtschaftskanzlei Arendt & Medernach hat an der Seite von Hengeler Mueller als Lead Counsel die Allianz und ein Konsortium angesehener Versicherer und Vermögensverwalter in allen Fragen Luxemburger Rechts bei ihrem Vorhaben beraten, die Viridium Group, einen führenden europäischen Bestandspezialisten für  Lebensversicherungen, von der Private-Equity-Gesellschaft Cinven zu erwerben und die Akquisitions- und Investitionsstruktur für die Transaktion zu schaffen.

Ein Team um HEUKING-Partner Oliver Böttcher und Mark Rossbroich hat das Kölner Pricing- und Revenue-Optimization-Startup Buynomics bei seiner Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen US-Dollar beraten.

Die internationale Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke hat die recalm GmbH bei ihrer erfolgreichen Series-A-Finanzierungsrunde über EUR 3 Millionen beraten.

ARQIS hat die SCIO Automation Gruppe beim Zusammenschluss mit Elektro Eggers umfassend rechtlich beraten. Damit erweitert die internationale Unternehmensgruppe für industrielle Automatisierung, SCIO Automation, ihr Leistungsportfolio im Geschäftsbereich Process Solutions um essenzielle Dienstleistungen in den Bereichen SPS-Programmierung und Schaltanlagenbau.

DLA Piper hat die VARTA AG bei der Umsetzung der im rechtskräftigen Restrukturierungsplan vorgesehenen Kapitalmaßnahmen beraten. Die zur finanziellen Sanierung vorgesehene vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf 0 Euro und gleichzeitige Bar- und Sachkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss ist bereits durch Eintragung in das Handelsregister wirksam geworden. Die Eintragung führte zu einem kompensationslosen Ausscheiden der bisherigen Aktionäre der Gesellschaft und zum Delisting der VARTA AG. 

Watson Farley & Williams („WFW“) hat die Ellomay Capital Ltd. („Ellomay Capital“) und deren Tochtergesellschaft Ellomay Holdings Luxembourg Sarl („Ellomay Luxembourg“) bei der Projektfinanzierung eines 198-MW-Solarportfolios in Italien in Höhe von 110 Mio. Euro beraten. Financial Close der Transaktion wird in den kommenden Wochen erwartet.

Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Oldenburgische Landesbank (OLB) in einem komplexen Dual-Track-Verfahren sowohl zu einem möglichen Börsengang der OLB als auch bei dem letztlich vereinbarten Erwerb der OLB durch TARGO Deutschland GmbH beraten.

Ein Konsortium aus Allianz, BlackRock und T&D Holdings wird Anteile an der Viridium Gruppe (Viridium) von Cinven erwerben. Viridium ist ein führender europäischer Spezialist für Lebensversicherungsbestände.

Die globale Kanzlei Goodwin hat die Oldenburgische Landesbank AG („OLB“) als Kreditgeber bei der Akquisitionsfinanzierung für KKA im Zusammenhang mit dem Erwerb der GeHo-Gruppe („GeHo“) beraten.