Linklaters hat die Carrier Global Corporation beim Verkauf ihres Industriebrandschutzgeschäftes (Industrial Fire) an Sentinel Capital Partners für einen Unternehmenswert von 1,425 Mrd. US-Dollar beraten. Zu diesem Bereich gehören die branchenführenden Marken Det-Tronics, Marioff, Autronica und Fireye.
Diese Transaktion ist der jüngste Schritt in der laufenden Portfoliotransformation von Carrier. Zuvor hatte Carrier bereits Viessmann Climate Solutions erworben und die Vereinbarungen zum Verkauf zwei weiterer Geschäftsbereichebekanntgegeben: Das Sicherheitsgeschäft Global Access Solutions wurde für fast 5 Mrd. US-Dollar an Honeywell verkauft und das globale gewerbliche Kühlgeschäft (Commercial Refrigeration) für 775 Mio. US-Dollar an Haier. Linklaters war bei all diesen Transaktionen beratend tätig.
Mit rund 1.400 Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern ist der Geschäftsbereich Industrial Fire von Carrier ein weltweit führender Anbieter von Brandmelde- und Brandbekämpfungslösungen für Anwendungen mit hohem Risiko in verschiedenen Branchen wie kritische Infrastruktur, Öl und Gas, Marine und saubere Energie. Der bevorstehende Verkauf ermöglicht es dem Unternehmen, weiter auf der Stärke seiner fortschrittlichen Lebenszykluslösungen, starken Kundenbeziehungen und einem hohen Wachstumspotenzial in Schlüsselsegmenten aufzubauen.
Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen.
Das internationale, praxisübergreifende Team von Linklaters wurde von den Partnern Derek Tong (Corporate/M&A),Anna Mitchell (Kartellrecht & Investitionskontrolle, beide London), Matthew Devey (Arbeitsrecht, Frankfurt) und Julia Schönbohm (Gewerblicher Rechtsschutz/IP, beide Frankfurt) geleitet. Die Workstreams für die Bereiche Arbeitsrecht und IP wurden wie bei den vorangegangenen Carrier-Transaktionen aus Frankfurt heraus weltweit betreut. Zusätzlich verantwortete der Düsseldorfer Partner Christoph Barth auch hier wieder eine leitende Rolle für den BereichKartellrecht & Investitionskontrolle.
Die M&A-Praxis von Linklaters berät Unternehmen, Investoren und Financial Sponsors sowie Investmentbanken bei wichtigen und komplexen Unternehmenstransaktionen in allen Branchen und Regionen. Der integrierte,praxisübergreifende Ansatz der Kanzlei vereint ihre führende Transaktionsexpertise mit dem gesamten Spektrum an Spezialgebieten, darunter Kartellrecht & Investitionskontrolle, Arbeitsrecht, Umwelt- und Planungsrecht, gewerblicher Rechtsschutz (Intellectual Property), Pensionen und betriebliche Altersvorsorge, Steuerrecht und Technologie.