Die DOUGLAS Group, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, feiert heute gemeinsam mit dem Eigentümer Kirk Beauty International S.A., einer Gesellschaft mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von der Beteiligungsfirma CVC Capital Partners beraten werden, und der Familie Kreke, ihren ersten Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.

Insgesamt wurden rund 34,2 Millionen Aktien bei Investoren zu einem Preis von 26,00 Euro platziert, davon rund 32,7 Millionen neu ausgegebene Aktien, sowie rund 1,5 Millionen bestehende Aktien, damit die Teilnehmer von Management-Equity-Programmen künftige Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Börsengang erfüllen können. Das Gesamtvolumen des Angebots beläuft sich auf rund 890 Millionen Euro bei einem Bruttoemissionserlös für DOUGLAS von rund 850 Millionen Euro, was einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Milliarden Euro entspricht. Die Erlöse aus dem Börsengang, zusammen mit einer zusätzlichen Eigenkapitalzuführung, verfügbaren Barmitteln und Kapitalzuflüssen aus einem neuen 1,6 Milliarden Euro Kreditvertrag (inklusive einer ungezogenen revolvierenden Kreditlinie von 0,3 Milliarden Euro) werden für die vollständige Ablösung (Refinanzierung) der bestehenden Finanzverbindlichkeiten verwendet, darunter der vorzeitigen Rückzahlung von Senior Secured Notes und Senior PIK Notes.

Hengeler Mueller begleitet die Emittentin bei diesem Börsengang umfassend.