Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Volkswagen Financial Services erfolgreich bei ihrer ersten Verbriefungstransaktion auf dem polnischen Markt beraten. Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. fungierte dabei als Originator und Verkäufer von Leasingforderungen nach polnischem Recht in einer Gesamthöhe von bis zu 3.000.000.000 PLN.

Die Transaktion erfüllt den „Goldstandard“ gemäß der Verbriefungsverordnung und erfüllt nachweislich die Anforderungen an Einfachheit, Transparenz und Standardisierung. Finanziert wird der Ankauf des Portfolios von Leasingforderungen durch die Emission von Namensschuldverschreibungen in geclearter und ungeclearter Form an ein Investorenkonsortium aus führenden internationalen Banken.

Das Clifford Chance Team bestand aus Of Counsel Jan Zdzienicki, Counsel Mateusz Chrusciak und Associate Krzysztof Burda (alle Global Financial Markets, Warschau) zum polnischen Recht, Counsel Tomasz Szymura (Corporate, Warschau) zum polnischen Steuerrecht sowie Partner Dr. Oliver Kronat, Senior Associate Antonia Walter und Associate Alexander Metzing (alle Global Financial Markets, Frankfurt) zum deutschen Recht. Walkers LLP (Andrew Traynor) beriet zu allen Fragen irischen Rechts betreffend.

Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 28. Februar 2023