Die internationale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Siemens Energy bei der Emission des ersten Green Bond in Höhe von €1,5 Milliarden beraten. Im Januar 2023 führte Siemens Energy sein Green Bond Framework ein.

Die Transaktion besteht aus zwei festverzinslichen Anleihen in Höhe von jeweils €750 Millionen mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem jährlichen Kupon von 4% sowie einer Laufzeit von sechs Jahren und einem jährlichen Kupon von 4,25%. Die Anleihen sind am Euro MTF der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Siemens Energy beabsichtigt, den Emissionserlös im Einklang mit dem Green Bond Framework zu verwenden und bestehende Kreditverbindlichkeiten von Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), der Windkraft-Tochter, an der Siemens Energy eine Mehrheitsbeteiligung von 97,79% hält, zu refinanzieren. Ein Teil des Nettoerlöses kann zudem zur Refinanzierung des Ankaufs ausstehender Aktien von Siemens Gamesa genutzt werden.

Clifford Chance berät häufig Emittenten und Konsortialbanken im Zusammenhang mit grünen und sozialen Anleihen sowie anderen ESG-bezogenen Transaktionen. Das beratende Clifford Chance-Team für Siemens Energy stand unter der Leitung von Partner Sebastian Maerker (Capital Markets, Frankfurt).

Quelle: Clifford Chance, Pressemitteilung vom 11. April 2023