Frankfurt am Main/Luxemburg, 29. Oktober 2026 (JPD) – Die Wirtschaftskanzlei A&O Shearman hat vier Joint Lead Manager bei der ersten Emission digitaler Anleihen (Digitally Native Notes) durch den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) beraten. Die Anleihe hat ein Volumen von einer Milliarde Euro, einen Kupon von 3,375 Prozent und wird im April 2030 fällig.
Die Emission erfolgt über die D7-DLT-Plattform von Clearstream. Erstmals wird eine internationale Anleihetransaktion über das neue Pontes-System des Eurosystems abgewickelt, das die Abwicklung digitaler Wertpapiergeschäfte in tokenisiertem Zentralbankgeld ermöglicht. Die Bundesbank unterstützt die Transaktion als Emissions- und Zahlstelle.
Zu den beteiligten Banken gehören DZ BANK, HSBC und Santander. Die Anleihen sollen international vertrieben und als EZB-fähige Sicherheiten anerkannt werden können.
Das grenzüberschreitende Beratungsteam von A&O Shearman stand unter der Leitung von Martin Scharnke in Frankfurt und Philippe Noeltner in Luxemburg. Beteiligt waren unter anderem die Partner Frank Mausen und Dr. Alexander Behrens sowie Of Counsel Prof. Dr. Joachim Wuermeling.
