Die internationale Anwaltskanzlei Clifford Chance hat Morgan Stanley als finanzierungsbestätigende Bank im Zusammenhang mit der beabsichtigten Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Kohlberg Kravis Roberts & Co. Inc L.P. (KKR) für alle Aktien der OHB SE (OHB) zu einem Angebotspreis von €44,00 je OHB-Aktie beraten. Morgan Stanley wird die nach dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz erforderliche Finanzierungsbestätigung unter bestimmten Bedingungen abgeben.

In diesem Zusammenhang hat OHB gestern mit einer Holdinggesellschaft, die von durch Tochtergesellschaften von KKR beratenen und verwalteten Investmentfonds, Vehikeln und/oder Accounts kontrolliert wird, sowie mit der Fuchs-Familienstiftung als Mehrheitsaktionärin von OHB und mit Beteiligungsgesellschaften, die wirtschaftlich von Mitgliedern der Fuchs-Familie gehalten werden, eine Investorenvereinbarung über die Voraussetzungen und Bedingungen der strategischen Beteiligung von KKR an der OHB unterzeichnet.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 39% auf den volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der OHB-Aktie der vergangenen drei Monate. Das Angebot wird üblichen Bedingungen wie fusionskontrollrechtlichen und sonstigen regulatorischen Freigaben unterliegen und nicht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote stehen. Vorstand und Aufsichtsrat der OHB unterstützen das Angebot vorbehaltlich ihrer Prüfung der von KKR noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage und ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten. Das Clifford Chance Beratungsteam für Morgan Stanley umfasste die Partner Dr. Thomas Krecek, Dr. Markus Stephanblome (beide Frankfurt) und Dr. Christian Vogel (Düsseldorf) sowie Associate Dr. Jana Landsittel (Frankfurt; alle Corporate/M&A).