Frankfurt am Main, 6. Juli 2026 (JPD). White & Case hat ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit Rückkaufangeboten und einer Neuemission von AT1-Anleihen der Erste Group Bank AG beraten. Die Beratung betraf Rückkaufangebote für ausstehende 500 Millionen Euro AT1-Anleihen sowie 750 Millionen Euro AT1-Anleihen und die gleichzeitige Neuemission von AT1-Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 750 Millionen Euro.
Die Rückkaufangebote begannen am 22. Juni 2026. Grundlage waren die Bedingungen eines Tender Offer Memorandums vom selben Tag. Nach Ablauf der Angebotsfrist wurden Anleihen in einem Gesamtbetrag von 748,6 Millionen Euro wirksam angedient.
Das Settlement der Rückkaufangebote erfolgte am 1. Juli 2026. Parallel dazu emittierte die Erste Group erfolgreich neue Additional-Tier-1-Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 750 Millionen Euro. Die neu emittierte Anleihe wird anfänglich mit 5,875 Prozent jährlich verzinst.
Die neue Anleihe wurde zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse zugelassen. AT1-Anleihen dienen Banken als zusätzliches Kernkapital und sind ein wichtiges Instrument der regulatorischen Kapitalausstattung.
Das White-&-Case-Team wurde von den Partnern Karsten Wöckener und Claire-Marie Mallad geführt. Zum Team gehörten außerdem Counsel Dr. Peter Becker und Associate Robin Pichler, alle aus dem Bereich Capital Markets.
