Hamburg, 16. September 2026. Freshfields hat die DEUTZ AG bei einer Barkapitalerhöhung im beschleunigten Platzierungsverfahren beraten. Das im MDAX gelistete Unternehmen platzierte rund 15,3 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 11,70 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren.
Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre war ausgeschlossen. DEUTZ erzielte mit der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund 179 Millionen Euro. Die rechnerische Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich nach der Transaktion auf etwa zwei Milliarden Euro.
Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. September 2026 prospektfrei zum regulierten Markt der Frankfurter und Düsseldorfer Wertpapierbörsen zugelassen werden. Die Aufnahme des Handels ist für den 18. September vorgesehen.
DEUTZ will den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Optimierung seiner Kapitalstruktur verwenden und damit seine finanzielle Flexibilität für künftige Wachstumschancen stärken. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren vom Motorenhersteller zu einem breiter aufgestellten Industrieunternehmen mit Aktivitäten unter anderem in den Bereichen Mobilität, Energie, Verteidigung und Service entwickelt.
Das Freshfields-Team wurde von Christoph H. Seibt geleitet. Unterstützt wurde er von Moritz Meyer und Felix Schüßler. Zum US-amerikanischen Kapitalmarktrecht berieten Simone Bono und John R. Haviland. Bei DEUTZ wurde die Transaktion von General Counsel Alexander von Voß begleitet.
