Frankfurt am Main, 21.09.2026 (JPD) – Clifford Chance hat die Volkswagen Group bei einer Anleiheemission am US-Kapitalmarkt mit einem Gesamtvolumen von 3,05 Milliarden US-Dollar beraten.
Die Finanzierung erfolgte im Rahmen eines Rule-144A-Angebots über fünf Tranchen, die von der Volkswagen Group of America Finance, LLC begeben wurden. Sämtliche Anleihen werden von der Volkswagen AG garantiert.
Zum Bankenkonsortium gehörten Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Crédit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc., Santander US Capital Markets LLC und U.S. Bancorp Investments, Inc.
Clifford Chance berät Volkswagen regelmäßig bei großvolumigen Anleiheemissionen in den Vereinigten Staaten. Zuletzt hatte die Kanzlei den Automobilkonzern im September 2025 bei einer entsprechenden Finanzierung begleitet.
Das internationale Clifford-Chance-Team stand unter der Leitung von Partner Dr. George Hacket aus dem Bereich Capital Markets in Frankfurt.
