Frankfurt am Main, 8. Juli 2026 (JPD). Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium im Zusammenhang mit einer Anleiheemission der Fresenius SE & Co. KGaA über insgesamt eine Milliarde Euro beraten. Zu dem Konsortium gehörten Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Commerzbank und ING Bank, letztere unter anderem in ihrer Funktion als Documentation Bank.
Die Transaktion erfolgte im Rahmen des 15 Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance Programme von Fresenius. Begeben wurden zwei Tranchen über jeweils 500 Millionen Euro.
Die erste Tranche umfasst Schuldverschreibungen mit einem Kupon von 3,375 Prozent und einer Fälligkeit im Jahr 2031. Die zweite Tranche hat einen Kupon von 3,750 Prozent und läuft bis 2034. Die Schuldverschreibungen wurden zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
Das Clifford-Chance-Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger aus dem Bereich Capital Markets in Frankfurt am Main.
