Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei der Platzierung eines besicherten Sustainability-linked PIK Toggle High Yield Bonds der IHO Holding mit einem Volumen von EUR 500 Millionen und einer Laufzeit von fünf Jahren beraten. Die IHO Holding ist eine strategische Beteiligungsholding, in der die Holding- und Managementaktivitäten der IHO Gruppe zusammengefasst sind. Das operative Geschäft der IHO Gruppe betreiben die Unternehmensgruppen Schaeffler, Continental, Vitesco und Atesteo.

Seit Anfang 2014 hat Latham & Watkins verschiedene Bankkonsortien im Rahmen mehrerer High Yield Bond-Transaktionen der Schaeffler- und IHO-Gruppe mit einem Gesamtvolumen von über EUR 12 Milliarden (equivalent) beraten.

Latham & Watkins hat das Bankkonsortium mit folgendem Team beraten:

Dr. Rüdiger Malaun (Partner, München/Frankfurt) und Dr. Alexander Lentz (Partner, gemeinsame Federführung, Frankfurt), Rainer Adlhart (Counsel, München), Dr. Laura Neumann (Associate, Frankfurt, alle Capital Markets/Corporate Finance)

Quelle: Latham & Watkins, Pressemitteilung vom 28. März 2023