Die HENSOLDT AG hat heute im Rahmen einer Barkapitalerhöhung mit beschleunigtem Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) mit institutionellen Anlegern 10,5 Millionen neue Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt ca. 241 Millionen EUR und dient der teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für die am 5. Dezember 2023 unterzeichnete Akquisition der ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH.

Die Bundesrepublik Deutschland, mittelbar handelnd durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), hat im Rahmen der Kapitalerhöhung neue Aktien im Verhältnis ihrer Beteiligung von 25,1 % erworben.

Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 erfolgen.

Hengeler Mueller-Team für HENSOLDT AG

Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht: Dr. Dirk Busch (Partner, Federführung), Caspar Haarmann (Counsel, beide Düsseldorf), Dr. Pascal Brandt (Düsseldorf/Frankfurt), Dr. Matthias Mayer (Düsseldorf, beide Associates),

FDI: Dr. Christian Schwandtner (Partner), Jan Schülting, Barbara Boytinck, Susanne Struth (alle Associates, alle Düsseldorf),

Fusionskontrollrecht: Dr. Alf-Henrik Bischke (Partner), Dr. Anja Balitzki (Counsel), Dr. Daniel Higer (Associate, alle Düsseldorf).