Die globale Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer („Freshfields“) berät Permira und Blackstone als Lead Transaction Counsel bei der Übernahme von Adevinta. Adevinta ist an der Osloer Börse notiert.

Permira und Blackstone haben heute angekündigt gemeinsam mit General Atlantic und TCV den Aktionären von Adevinta ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Das Übernahmeangebot wird von mehr als 72 % des Grundkapitals unterstützt, darunter sind mit eBay und Schibsted zwei bedeutende Bestandsaktionäre von Adevinta.

Adevinta ist ein global agierender Anbieter von Online-Kleinanzeige-Plattformen und ein bedeutender Akteur in europäischen Schlüsselmärkten – einschließlich der in Deutschland bekannten Plattformen „Kleinanzeigen“, „mobile.de“ sowie „Leboncoin“ in Frankreich.

Auf der Grundlage des Angebotspreises von 115 NOK pro Adevinta-Aktie wird Adevinta mit rund 140 Mrd. NOK bewertet, was einschließlich Schulden einem Unternehmenswert von ca. 14 Mrd. EUR entspricht.

Die Transaktion ist eine der größten europäischen Buyout-Transaktionen des Jahres.

Das internationale Freshfields-Team, das für Permira und Blackstone tätig war, wird von den Frankfurter Financial Sponsors Partnern Markus Paul und Olga Stürmer sowie Principal Associate Carsten Haak geleitet.

Zum Team gehören außerdem die Amsterdamer Partner Hanneke Rothbarth und Thijs Flokstra, die Kartellrechtspartner Thomas Wessely und Paul van der Berg, die Partner Toby Bingley, Alex Mitchell, Lutz Riede und Frank Schaer sowie die Counsel und Associates Nicolas Altmeyer, Mesut Korkmaz, Gisela Santos, Jan Jeram, Zoe Walker, Marie de Crane d’Heysselaer, Mark Maarschalkerweerd, Stephan Reemts, Maximilian von Scheidt, Maximilian Hobuss, Leonie Persant Snoep, Terence Ayres, Konrad Stilin, Tim Elkerbout, Chris Yarrow, Fabian Zöpfchen, Yulianna Tkach, Iris Amschl, Marlen Vesper-Gräske und Lukas Pomaroli, unter anderen.