Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei der Platzierung eines besicherten Sustainability-linked PIK Toggle High Yield Bonds der IHO Holding mit einem Volumen von EUR 500 Millionen und einer Laufzeit von fünf Jahren beraten. Die IHO Holding ist eine strategische Beteiligungsholding, in der die Holding- und Managementaktivitäten der IHO…
Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei der umfassenden Refinanzierung der KAEFER Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter für technische Industriedienstleistungen, beraten. Die neue Finanzierung in Höhe von €650 Millionen hat eine Laufzeit von drei Jahren mit Möglichkeiten, die Laufzeit weiter zu verlängern und besteht aus einer Terminkreditlinie, einer revolvierenden…
Latham & Watkins LLP hat die Gesellschafter des Softwareanbieters für die Bau- und Immobilienbranche PMG Projektraum Management GmbH (PMG) bei dem strategischen Zusammenschluss mit dem niederländischen „Scale-up-Unternehmen“ Pro4all beraten. Ziel der beiden Unternehmen ist es, eine führende europäische Bausoftwaregruppe aufzubauen. PMG ist der erste Schritt in der internationalen Buy-and-Build-Strategie von…
Latham & Watkins hat die im MDAX gelistete TeamViewer AG mit Sitz in Göppingen bei der Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) umfassend in allen rechtlichen Belangen beraten. Die Gesellschaft firmiert nun als TeamViewer SE und verfügt unverändert über ein dualistisches Verwaltungssystem mit Vorstand und Aufsichtsrat. Die Umwandlung…
Latham & Watkins berät die TeamViewer AG bei einem Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Mio. Euro. Die im Februar 2023 begonnene erste Tranche des Programms sieht vor, eigene Aktien im Wert von insgesamt bis zu 75 Mio. Euro, maximal jedoch ca. 9,1 Mio. Aktien, über die Börse…
Latham & Watkins LLP hat die Schweizer AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland bei der Veräußerung des Westfalen-Centers Dortmund beraten. Die Campus-Immobilie nahe der Dortmunder Innenstadt besteht aus einem Büroobjekt mit Hotel. Käufer ist Union Investment. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Latham & Watkins LLP hat mit…
Latham & Watkins LLP hat den paneuropäischen Private-Debt-Investor Apera Asset Management (Apera) bei der Finanzierung der Akquisition von Factor Eleven GmbH (Factor Eleven), einem führenden deutschen Softwareunternehmen im Bereich Digital Marketing, durch die Armira Investment Holding (Armira) beraten. Die Fremdfinanzierung wurde über ein Unitranche Darlehen strukturiert. Latham & Watkins berät…
Latham & Watkins LLP hat die tschechische Bank J&T Banka bei der Finanzierung der Akquisition der GLOBOGATE concept AG (Globogate) durch die Deutsche Invest Capital Solutions (DICS) beraten. Globogate wurde 2017 in der Schweiz gegründet und ist ein führender Anbieter von Risiko- und Prozessmanagement und Vorreiter bei der Rekrutierung von…
Latham & Watkins LLP hat Huf Hülsbeck & Fürst, einen führenden Zulieferer für sicheren Fahrzeugzugang und Autorisierung, bei der erfolgreichen langfristigen Verlängerung der Finanzierung, bestehend aus Konsortial- und Schuldscheindarlehen, beraten. Damit schafft der Automobilzulieferer Handlungsspielraum für künftiges Wachstum trotz volatiler Marktherausforderungen. Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:…
– Latham & Watkins LLP hat Worth Capital Holdings LLC (Worth Capital) mit Rusty Holzer als geschäftsführendem Gesellschafter bei ihrem Investment in die Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA (Deutsche ReGas) beraten. Die Deutsche ReGas mit Geschäftsführer Ingo Wagner eröffnete am 14. Januar 2023 die Anlage für den Import von…
Latham & Watkins LLP hat das Konsortium aus Banken und Sparkassen um die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG bei der umfassenden Refinanzierung der Noventi Gruppe, eines führenden Anbieters im europäischen Gesundheitsmarkt in den Bereichen Abrechnung, Warenwirtschaft und Branchensoftware, beraten. Die Refinanzierung umfasst die Verlängerung der bestehenden Finanzierungen. Latham & Watkins…
Latham & Watkins LLP hat den von der Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beratenen DBAG Fund V bei der Veräußerung der Beteiligung an Heytex, einem führenden Anbieter technischer Textilien für diverse Endmärkte, beraten. Käufer der Anteile ist Bencis, ein Investor mit Büros in Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Latham & Watkins…