Frankfurt am Main/London, 22. Juni 2026 (JPD) Watson Farley & Williams (WFW) hat J.P. Morgan Securities plc als Sole Bookrunner bei der ersten internationalen Anleiheemission des türkischen Geothermieunternehmens Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. beraten. Gürmat platzierte besicherte Schuldverschreibungen im Volumen von 380 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2035 unter Rule 144A.
Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie zur Umsetzung eines Programms zur Effizienzsteigerung der Energieerzeugung verwendet werden. Ziel ist die langfristige Sicherung und Optimierung des Betriebs der acht Geothermiekraftwerke des Unternehmens in der türkischen Provinz Aydın.
Gürmat zählt zu den führenden Unternehmen im türkischen Geothermiesektor und gehört zu MOGAN Enerji, einem der größten Erzeuger erneuerbarer Energien des Landes. Mit einer installierten Leistung von rund 260 Megawatt betreibt das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 15 Prozent der gesamten installierten Geothermiekapazität der Türkei.
Die rechtliche Beratung von J.P. Morgan erfolgte durch ein internationales WFW-Team unter gemeinsamer Leitung von Simon Ovenden (Partner, Capital Markets, London), Will Vogel (Partner, Capital Markets, New York) und Riko Vanezis (Partner, Finance, Frankfurt). Zum Team gehörten außerdem Chris Madoc-Jones und Alexander Belsey (beide Associates, Finance, London), Alexander J. Panisch (Associate, Capital Markets, New York), Arda Cosar (Transaction Lawyer, Finance, Frankfurt) sowie Mike Gorry (Trainee, London).
WFW arbeitete dabei mit Ergün Law Office zusammen, das J.P. Morgan in Fragen des türkischen Rechts beriet. Gürmat wurde hinsichtlich englischen und US-amerikanischen Rechts von White & Case LLP sowie in türkisch-rechtlichen Fragen von GKC Partners beraten.
