Frankfurt am Main, 30.09.2026 (JPD) – Hengeler Mueller hat die Deutsche Bank bei der Emission und Platzierung von Anleihen der Henkel US Finance, LLC, mit einem Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro beraten.
Die Emission umfasst zwei Tranchen über jeweils 500 Millionen Euro. Die erste Tranche ist mit 3,875 Prozent verzinst und im September 2029 fällig. Die zweite Tranche hat einen Kupon von 4,250 Prozent und läuft bis September 2033. Garantin der Anleihen ist die Henkel AG & Co. KGaA.
Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank arrangiert. Zu den Konsortialführern gehörten BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und Société Générale. Die Deutsche Bank fungiert zudem als Zahlstelle.
Hengeler Mueller beriet unter Federführung des Frankfurter Partners Dr. Dirk H. Bliesener. Zum Team gehörten außerdem Julia Weidner und Karsten Staupe.
