Frankfurt am Main, 7. Juli 2026 (JPD). Hengeler Mueller hat die Birkenstock Group B.V. & Co. KG zu deutschen Aspekten bei der Emission vorrangiger Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 900 Millionen Euro beraten. Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Birkenstock Holding plc.
Die Schuldverschreibungen sind mit 4,5 Prozent jährlich verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar. Die Laufzeit der Senior Notes reicht bis Juni 2033. Garantiert werden die Schuldverschreibungen von bestimmten Tochtergesellschaften der Birkenstock Holding plc.
Der Emissionserlös soll unter anderem zur Rückzahlung ausstehender Schuldverschreibungen sowie zur Finanzierung von Aktienrückkäufen verwendet werden. Die Schuldverschreibungen wurden im 144A/Reg S-Format begeben und im Rahmen von Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren platziert.
Als Lead-Counsel für Birkenstock war Paul, Weiss tätig. Hengeler Mueller beriet zu den deutschen Aspekten der Transaktion.
Das Hengeler-Mueller-Team stand unter der Federführung der Frankfurter Partner Dr. Pascal Brandt und Dr. Henning Hilke aus den Bereichen Kapitalmarktrecht und Finanzierung. Zum Team gehörten außerdem Simon Tänzer und Dr. Til Kopietz. Steuerrechtlich berieten Dr. Sebastian Adam und Karl Hummel.
