MAHLE hat eine Anleihe über 300 Millionen Euro mit Laufzeit bis 2032 begeben und ein Rückkaufangebot für eine 2028 fällige Anleihe gestartet. White & Case LLP beriet umfassend bei der Umsetzung der Transaktion.

Die Kanzlei White & Case LLP hat die MAHLE GmbH bei einer bedeutenden Kapitalmarkttransaktion beraten. Der Automobilzulieferer begab im Rahmen einer Privatplatzierung eine neue Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 300 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2032. Die mit einem festen Kupon von 7,125 Prozent ausgestattete Anleihe wurde ausschließlich institutionellen Investoren angeboten und an der The International Stock Exchange gelistet.

Parallel zur Emission hat MAHLE ein Rückkaufangebot zum teilweisen Erwerb der im Jahr 2028 fälligen, mit 2,375 Prozent verzinsten Anleihe über ursprünglich 750 Millionen Euro unterbreitet. Die Transaktion zielt auf eine Optimierung der Fälligkeitenstruktur und Zinsbelastung des Unternehmensportfolios ab.

Die rechtliche Begleitung durch White & Case erfolgte durch ein multidisziplinäres Team unter Leitung von Partnerin Rebecca Emory. In die Beratung eingebunden waren zudem die Partner Karsten Wöckener, Gernot Wagner und Thilo Diehl sowie Local Partner Dr. Peter Becker und Dr. Timo Lockemann. Unterstützt wurde das Team durch die Associates Jan-Christopher Wilhelms, Domenick Mack und Hüseyin Sarigül.