Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die Bauer Media Group bei dem Zusammenschluss eines Teils ihres Online Comparison Platform (OCP)-Geschäfts mit der Netrisk Group in insgesamt sechs mittel- und osteuropäischen (CEE) Ländern. Durch die Partnerschaft führt die Bauer Media Group ihr OCP-Geschäft in Polen sowie der Tschechischen Republik und…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die REWE Group bei der Emission ihrer ersten Anleihe beraten – und damit zur ersten Anleihe eines deutschen Lebensmitteleinzelhändlers. Der Sustainability-Linked Bond hat ein Volumen von 900 Millionen Euro und eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Höhe des Rückzahlungsbetrags am Ende der Laufzeit…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die börsennotierte Villeroy & Boch zum Erwerb aller operativen Gesellschaften der internationalen Ideal Standard Group. Verkäufer der Anteile an dem Keramikhersteller mit Hauptsitz in Belgien sind von der Anchorage Capital Group und von CVC Credit verwaltete Gesellschaften. Der Kaufpreis beruht auf einer Unternehmensbewertung von rund…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Bankenkonsortium bei der Begebung von Debutanleihen der Sartorius AG im Gesamtnennbetrag von drei Milliarden Euro beraten. Die Emission umfasst vier Anleihetranchen mit Laufzeiten von drei bis zwölf Jahren, die mit Zinskupons zwischen 4,250 und 4,875 Prozent ausgestattet sind. Die Emissionserlöse verwendet Sartorius…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät die MSC Mediterranean Shipping Company SA (MSC), Schweiz, die größte Containerreederei der Welt, bei ihrem angekündigten öffentlichen Übernahmeangebot für die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Einzelheiten der beabsichtigten Transaktion haben FHH und…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer („Freshfields“) berät die Dortmunder Stadtwerke AG als größten Gesellschafter der KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG („KSBG“) beim Verkauf der Beteiligung am Essener Energieunternehmen STEAG GmbH („STEAG“) an den spanischen Infrastruktur-Investor Asterion Industrial Partners. Das Transaktionsvolumen beträgt rund 2,6 Mrd. Euro. Dieser Betrag entspricht dem…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer (Freshfields) berät SUSE S.A. (SUSE) beim Abschluss eines Transaction Framework Agreements und freiwilligen Erwerbsangebot ihres 79%-Mehrheitsaktionärs EQT Private Equity (EQT) sowie dem Delisting von SUSE. Der Rückzug von der Börse soll nach entsprechendem Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung von SUSE im vierten Quartal 2023 durch…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer („Freshfields“) hat die Banken bei einer Akquisitionsfinanzierung in Höhe von 2,65 Milliarden Euro und 1,60 Milliarden US-Dollar für die Messer SE & Co. KGaA (Messer) zum Erwerb der vollständigen Kontrolle durch Messer über ein Joint Venture mit CVC Capital Partners sowie die Refinanzierung bestimmter…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer berät das Private-Equity-Haus EQT beim Verkauf von Schülke & Mayr, einem der führenden Anbieter von Hygiene- und Infektionspräventionslösungen für Haut und Oberflächen. Der Vollzug der Transaktion soll nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Freigaben im vierten Quartal 2023 erfolgen. Freshfields berät EQT zu allen M&A-rechtlichen…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. beim Erwerb von 75 Prozent an der DiaSys Diagnostic Systems GmbH beraten. Mindray ist an der Börse in Shenzhen notiert und ein weltweit führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von medizinischen Geräten. DiaSys ist in Deutschland ansässig…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die RWE Aktiengesellschaft beim Abschluss eines Konsortialkreditvertrages beraten. Der neue Kreditvertrag besteht aus einer revolvierenden Kreditlinie in Höhe von 5 Milliarden Euro (einschließlich einer Swingline-Fazilität in Höhe von 3 Milliarden Euro), die von einem internationalen Bankenkonsortium aus 28 Banken bereitgestellt wird und eine…
Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer (‘Freshfields’) hat ein Kreditgeberkonsortium der LEONI AG, eines börsennotierten Kabel- und Kabelbaumherstellers mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in der ganzen Welt, im Zusammenhang mit der Restrukturierung von circa EUR 1,6 Mrd. Fremdverbindlichkeiten beraten. Die Restrukturierung umfasst u.a. ein De-Leveraging von über EUR 700…