Frankfurt am Main, 02.10.2026 (JPD) – Clifford Chance hat ein Bankenkonsortium bei der Emission einer Hybridanleihe der Bayer AG mit einem Gesamtvolumen von zwei Milliarden Euro beraten. Die Finanzierung wurde in zwei Tranchen aufgeteilt.
Als Global Coordinator und Active Bookrunner fungierten BofA Securities und die Deutsche Bank. Zu den weiteren Active Bookrunnern gehörten BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sowie HSBC. Daneben waren zahlreiche weitere Institute als Passive Bookrunner beteiligt.
Beide Tranchen laufen bis 2056. Die erste Tranche ist mit einem anfänglichen Kupon von 5,750 Prozent ausgestattet und kann erstmals 2032 zurückgezahlt werden. Die zweite Tranche weist einen anfänglichen Kupon von 6,250 Prozent auf und ist erstmals 2035 kündbar.
Die Anleihen wurden an institutionelle Investoren verkauft und sind zum Handel am regulierten Markt der Luxemburger Börse zugelassen.
Das Clifford-Chance-Team wurde von der Frankfurter Capital-Markets-Partnerin Cristina Freudenberger geleitet.
