3. Juli 2026 (JPD). Clifford Chance hat Morgan Stanley Europe SE als Sole Bookrunner bei der Emission von Senior Preferred Resettable Notes der slowenischen Gorenjska Banka d.d., Kranj, beraten. Das Emissionsvolumen beträgt 150 Millionen Euro.
Die Transaktion unterstützt die fortlaufende Refinanzierungs- und Kapitalstrategie der Gorenjska Banka. Nach Angaben der Kanzlei stellt sie zugleich einen weiteren Schritt beim Zugang der Bank zu den internationalen Fremdkapitalmärkten dar.
Die Notes wurden auf Standalone-Basis begeben und als Senior Preferred Resettable Instrumente im Einklang mit den anwendbaren aufsichtsrechtlichen Anforderungen strukturiert. Sie haben eine Endfälligkeit im Jahr 2032 und einen ersten Reset-Termin im Jahr 2031.
Die Schuldverschreibungen sind im Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet. Die Platzierung erfolgte erfolgreich bei institutionellen Investoren und spiegelt nach Angaben von Clifford Chance die anhaltende Nachfrage nach Bankkapitalinstrumenten aus Zentral- und Osteuropa wider.
Das Clifford-Chance-Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger aus dem Bereich Capital Markets in Frankfurt.
