Frankfurt am Main, 10. Juni 2026 (PM) – Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat ein Konsortium von internationalen Banken bestehend aus DekaBank Deutsche Girozentrale (Technical Lead), DZ BANK AG Deutsche Zentralgenossenschaftsbank, Frankfurt am Main, NatWest Markets N.V. und Nordea Bank Abp im Zusammenhang mit der erfolgreichen Erstemission eines European Green Bond (EuGB) durch die NRW.BANK mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro beraten. Die Anleihe wurde erfolgreich platziert und war mehr als zweifach überzeichnet.
Die Transaktion ist die erste Emission der NRW.BANK nach dem European Green Bond Standard, den der europäische Gesetzgeber als neuen Marktstandard für grüne Anleihen eingeführt hat. Voraussetzung für die Verwendung der gesetzlichen Bezeichnung „European Green Bond“ bzw. „EuGB“ ist nach der zugrundeliegenden Verordnung (EU) 2023/2631 (EuGBR) die Erfüllung anleihebezogener Anforderungen. Den Kern dieser Vorgaben bildet die Verwendung der Erlöse für Wirtschaftstätigkeiten, die nach der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“), dem Dreh- und Angelpunkt der europäischen ESG-Regulierung, als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Die European Green Bonds bieten Anlegern ein hohes Maß an Transparenz. Die Emittenten von European Green Bonds unterliegen umfassenden Berichtspflichten und externen Überprüfungspflichten.
Der Emission vorausgegangen war die Veröffentlichung ihres European Green Bond Factsheet durch die NRW.BANK im April 2026. Dieses wurde einer Voremissionsprüfung (Pre-issuance Review) durch die ISS Corporate Solutions, Inc. (ISS-Corporate) unterzogen, die eine befürwortende Stellungnahme abgegeben hat.
Die NRW.BANK wird die Emissionserlöse ausschließlich für finanzielle Vermögenswerte verwenden, die ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nach der Taxonomieverordnung refinanzieren und zum Klimaschutz sowie zum Schutz und zur Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen beitragen.
Die Anleihe, die als elektronische Anleihe in Form eines Zentralregisterwertpapiers begeben wurde, wurde sowohl am regulierten Markt der Düsseldorfer Wertpapierbörse als auch am geregelten Markt der Luxemburger Börse (ISIN: DE000NWB0B16) zum Handel zugelassen. Sie wird im Mai 2033 fällig und zahlt einen festen Zinssatz von 3,125 Prozent per annum.
Die NRW.BANK ist die Förderbank für das Land Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land Nordrhein-Westfalen, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben.
Das Norton Rose Fulbright Team um Partner Christoph Enderstein (Debt Capital Markets, Frankfurt) knüpfte mit diesem Mandat an seine Beratung im Zusammenhang mit den Erstemissionen eines Green Bond, eines Social Bond, einer als Zentralregisterwertpapier begebenen elektronischen Anleihe sowie einer als Kryptowertpapier begebenen elektronischen Anleihe durch die NRW.BANK an.
Christoph Enderstein, der zugleich auch für den Bereich Debt Capital Markets bei Norton Rose Fulbright in Deutschland verantwortlich ist, kommentiert:
„Die erfolgreiche Platzierung des ersten European Green Bond der NRW.BANK setzt ein bedeutendes Zeichen für nachhaltige Finanzierung nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern darüber hinaus für ganz Deutschland und in Europa, und wir freuen uns, die Joint Lead Manager bei dieser für die NRW.BANK wichtigen Transaktion, welche die starke Positionierung der NRW.BANK bei der Emission von ESG- Bonds unterstreicht, begleitet zu haben.“
Das Norton Rose Fulbright Team umfasste außerdem Counsel Dr. Michael Born (Debt Capital Markets/Bankaufsichtsrecht, Frankfurt), der zu den regulatorischen Aspekten der Transaktion beraten hat, sowie Senior Associate Florian Fraunhofer und Associate Quynh-Anh Nguyen-Walter (beide Debt Capital Markets, Frankfurt).
Bei der NRW.BANK wurde die Emission des European Green Bond von Tanja Borchart und Oliver Winkelnkemper aus dem Business Management des Bereichs Kapitalmärkte sowie der Abteilung IR, ESG und Credit Research bestehend aus Christian Hardt, Leiter Investor Relations & ESG, Jasmin Fußangel, Prokuristin und Felix Baumann, Spezialist IR und ESG begleitet.
Das Frankfurter Debt Capital Markets-Team von Norton Rose Fulbright um Partner Christoph Enderstein berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere zu Anleihen, elektronischen Wertpapieren, Pfandbriefen, strukturierten Anleihen, verbrieften Derivaten, Hybridinstrumenten, Commercial Paper, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogrammen sowie den damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Aspekten einschließlich Fragen der nachhaltigen Finanzierung.
