Frankfurt, 27. Mai 2026 (PM) – White & Case LLP at J.P. Morgan als Initial Purchaser bei der Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen der TMD Friction in Höhe von 350 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2031 sowie J.P. Morgan und die DZ BANK als Kreditgeber bei einer super-senior besicherten revolvierenden Kreditfazilität der TMD Friction in Höhe von 35 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren beraten.
TMD Friction ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von Reibbelägen für die Bremsindustrie für Pkw und Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen ist eine Portfoliogesellschaft von AEQUITA, einer inhabergeführten Private-Equity-Gesellschaft mit langfristigem Investmentfokus und Family-Office-Ansatz, deren Portfoliounternehmen insgesamt einen Umsatz von rund 8 Mrd. Euro erwirtschaften.
Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, wurde von den Partnern Rebecca Emory, Gernot Wagner (Capital Markets) und Vanessa Schürmann (Debt Finance) geführt und umfasste die Partner Dr. Bodo Bender (Tax) und Sebastian Schrag (Debt Finance), Counsel Alexander Born (Tax) und die Associates Jan-Christopher Wilhelms, Yulia Chembulatova (beide Capital Markets), Misbah Qamar und Hüseyin Sarigül (beide Debt Finance).
