Frankfurt am Main, 4. Dezember 2025 (PM) – Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat GD Towers bei ihrer Refinanzierung in Höhe von €7,7 Milliarden beraten. Die Refinanzierung umfasste die Einrichtung einer neuen Finanzierungsplattform miteinheitlichen Bedingungen sowie eine Rekord-Privatplatzierung in Höhe von €2,5 Milliarden.
Die Erstemission der Privatplatzierung über €2,5 Milliarden bei europäischen und US-amerikanischen Investoren war eine der größten jemals in Euro denominierten Privatplatzierungen. Zukünftig werden die bestehenden Term-, Capex- und revolvierenden Fazilitäten von GD Towers in Höhe von €5,2 Milliarden unter der neuen Finanzierungsplattform mit einheitlichen Bedingungen bereitgestellt.
Die Finanzierung wurde eingerichtet, um bestehende Kredite teilweise zu refinanzieren, die Expansion und den Kapitalerhalt zu unterstützen, allgemeine Unternehmenszwecke zu erfüllen und eine Rekapitalisierung durchzuführen. Die neue Finanzierungsplattform bietet GD Towers eine stabile Finanzierungsstruktur und ermöglicht den Zugang zu Mitteln für zukünftige Investitionen in den kommenden Jahren.
GD Towers ist ein Full-Service-Anbieter passiver Infrastruktur und erwirbt, plant, realisiert, betreibt und vermarktet Funkstandorte über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften „Deutsche Funkturm“ in Deutschland und „TOWERS Infra Austria“ in Österreich. Das Portfolio umfasst Türme, Masten, Dachstandorte und Small Cells. Seit 2023 befindet sich das Unternehmen im gemeinsamen Besitz von Deutsche Telekom, DigitalBridge und Brookfield Asset Management.
Clifford Chance berät regelmäßig zu allen Arten von Finanzierungsprodukten und -märkten. Bei dieser Transaktion konnte das Team auf Erfahrungen aus früheren Transaktionen zurückgreifen, insbesondere in den Bereichen Unternehmenskredite, Infrastrukturfinanzierung und dem TMT-Sektor.
Das Clifford Chance-Team stand unter Leitung der Partner Dr. Simon Reitz und Dr. Axel Wittmann sowie Counsel Christoph Nensa (Frankfurt) und Partnerin Julia House (London).
Das Inhouse-Team von GD Towers umfasste Senior Legal Counsel Pamela Victoria Schaarschmidt (Leitung des Legal Workstreams), General Counsel Dr. Felix Müller, Head of Treasury Volker Hoffarth und Head of Transformation David Kazmirci.