Ein Gleiss Lutz-Team hat die KSBG Kommunale Beteiligungsgesellschaft
GmbH & Co. KG umfassend beim Verkauf ihrer Beteiligung am Essener
Stromerzeuger STEAG GmbH an Asterion Industrial Partners beraten.
Die Gremien der Eigentümer haben dazu am 25. August 2023 ihre
einvernehmliche Zustimmung gegeben und der Vertrag wurde entsprechend
unterzeichnet und beurkundet.
Das Transaktionsvolumen beträgt rund EUR 2,6 Milliarden. Dieser Betrag
entspricht dem Unternehmenswert für 100% der Anteile an der STEAG.
Der Nettozufluss ist vom Jahresergebnis 2023 abhängig und wird den
Konsorten abzüglich der noch ausstehenden Verbindlichkeiten zufließen.
Mit dem Abschluss des Verkaufsprozesses (Closing) ist bis Ende 2023 zu
rechnen.
Zur STEAG gehören die beiden Geschäftsbereiche STEAG Power und Iqony.
STEAG Power betreibt an sechs Standorten in Deutschland
Steinkohlekraftwerke. Ihr Anteil an der Gesamtstromerzeugung in
Deutschland beträgt etwa fünf Prozent. Iqony bietet Lösungen für die
Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung der
Energieversorgung. Iqony setzt dabei auf regenerative Energien und
Brückentechnologien, die in Zukunft auch klimaneutral eingesetzt werden
können. Das Portfolio umfasst neben Solar, Wind, und Geothermie auch
Wasserstofflösungen, Speichertechnologien, Engineering-Leistungen und
Gaskraftwerke.
Gleiss Lutz hatte die STEAG und die KSBG als Lead Counsel bereits im
Rahmen der Transformation des STEAG-Konzerns ab 2021 zu allen
rechtlichen Aspekten begleitet und bei der Umsetzung eines
Restrukturierungsplans sowie bei gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen
beraten. Die Sanierungsvereinbarung wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.
Folgendes Gleiss Lutz-Team war unter der Federführung von Dr. Alexander
Schwarz (Partner, Düsseldorf), Dr. Andreas Löhdefink (Partner) und Kevin
Löffler (alle M&A, beide Frankfurt) für KSBG tätig:
Martin Hitzer (Partner, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Dr. Andreas
Spahlinger (Partner, Insolvenzrecht, Stuttgart), Dr. Alexander Nagel
(Counsel, Insolvenzrecht, Düsseldorf), Dr. Julia Müller (Frankfurt), Kai
Zimutta (Düsseldorf), Dr. Philipp Jaspers (alle M&A, beide Frankfurt),
Dr. Joscha Meyer (Gesellschaftsrecht, Düsseldorf), Lukas Glocker
(Frankfurt), Thomas Baldzuhn (alle M&A, Düsseldorf),
Dr. Helge Kortz (Partner), Dr. Kai Birke (Partner), Dr. Jan-Alexander
Lange (Counsel), Jana Pinto Escaleira, Natascha Krasucka-Schmidt (alle
Banking & Finance, alle Frankfurt),
Dr. Ulrich Soltész (Partner, Beihilferecht), Dr. Harald Weiß (Counsel),
Philipp Lohs (beide Kartellrecht), Dr. Christina Wolf (Beihilferecht),
Kristina Winkelmann (Kartellrecht), Christian Weinmann (Beihilferecht,
alle Brüssel),
Dr. Jacob von Andreae (Partner), Dr. Lars Kindler, Aylin Hoffs, Vivien
Etzkorn (alle Düsseldorf), Dr. Marc Ruttloff (Partner, alle Öffentliches
Wirtschaftsrecht/Umweltrecht, Stuttgart),
Dr. Johann Wagner (Partner), Paul Hentschel, Dr. Markus Günther (alles
Steuerrecht, alle Hamburg),
Dr. Tim Weber (Partner), Konrad Discher (Counsel), Maximilian
Leisenheimer (alle Immobilienrecht, alle Frankfurt),
Dr. Christian Hamann (Partner, Berlin), Dr. Manuel Klar (München),
Simon Wegmann (alle Datenschutzrecht, Berlin),
Dr. Alexander Molle (Partner, Berlin), Christian Eulenpesch (beide
IP/IT, Stuttgart).