Frankfurt am Main, 29. Juni 2026 (JPD). White & Case hat die MAHLE GmbH bei einer Kapitalmarkttransaktion mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro beraten. Der Automobilzulieferer stockte seine bestehende 7,125-Prozent-Anleihe über 300 Millionen Euro mit Fälligkeit 2032 um einen Gesamtnennbetrag von 200 Millionen Euro auf.
Parallel zur Aufstockung gab MAHLE ein Rückkaufangebot zum teilweisen Barerwerb der ausstehenden 2,375-Prozent-Anleihe mit Fälligkeit 2028 ab. Der Nettoemissionserlös aus der Aufstockung sowie vorhandene Barmittel sollen für das Rückkaufangebot und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die zusätzlichen Anleihen bilden eine einheitliche Serie mit den bereits im Jahr 2025 begebenen bestehenden Anleihen. Die Platzierung erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren.
Garantiert werden die Anleihen durch Tochtergesellschaften von MAHLE in Deutschland, Österreich, Kanada, Japan, Mexiko, Polen, Slowenien und den Vereinigten Staaten. MAHLE mit Sitz in Stuttgart ist ein international tätiger Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie mit Kunden im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich.
Das White-&-Case-Team stand unter Leitung von Partnerin Rebecca Emory. Beteiligt waren außerdem die Partner Gernot Wagner, Karsten Wöckener und Thilo Diehl, die Local Partner Dr. Peter Becker und Dr. Timo Lockemann sowie die Associates Jan-Christopher Wilhelms und Hüseyin Sarigül. Die Beratung umfasste die Bereiche Capital Markets und Debt Finance.
