Frankfurt am Main, 1. Juli 2026 (JPD). White & Case hat das Bankenkonsortium bei der Emission einer nicht nachrangigen und unbesicherten Wandelanleihe der Vonovia SE beraten. Die Wandelanleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 850 Millionen Euro.
Die Anleihe wird am 30. Mai 2031 fällig. Periodische Zinszahlungen sind nicht vorgesehen. Die Wandelanleihe kann in neue und/oder bestehende auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der Vonovia SE gewandelt werden.
Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre auf den Bezug der Wandelanleihen wurde ausgeschlossen. Vonovia beabsichtigt, die Emissionserlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Refinanzierung von Schulden.
Das Beratungsteam von White & Case bestand aus Partner Karsten Wöckener und Counsel Dr. Peter Becker. Das Team berät regelmäßig bei Emissionen von Wandelschuldverschreibungen deutscher Unternehmen.
