Frankfurt am Main, 22. Juni 2026 (JPD) White & Case hat HSBC als Sole Global Coordinator sowie gemeinsam mit ABN AMRO, Barclays und BNP Paribas als Joint Bookrunners bei einer Dual-Tranche-Tap-Emission der Sirius Real Estate Limited beraten. Das Gesamtvolumen der Transaktion beläuft sich auf 185,1 Millionen Euro.
Die Emission umfasst eine Aufstockung bestehender Anleihen mit Fälligkeit 2032 um 150 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen werden mit einem Zinssatz von vier Prozent verzinst und mit den bereits ausstehenden Anleihen derselben Laufzeit zu einer einheitlichen Serie zusammengeführt. Darüber hinaus platzierte Sirius zusätzliche Anleihen im Volumen von 35,1 Millionen Euro mit einem Zinssatz von 1,75 Prozent und Fälligkeit im Jahr 2028, die ebenfalls mit einer bestehenden Serie verschmolzen werden.
Der Immobilienkonzern beabsichtigt, den Nettoerlös zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen.
Die zusätzlichen Schuldverschreibungen wurden zum Handel am Euro MTF-Markt der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.
Sirius Real Estate zählt zu den führenden Eigentümern und Betreibern von Gewerbeparks, Büroimmobilien und Industriekomplexen in Deutschland.
Die rechtliche Beratung der Konsortialbanken erfolgte durch ein White-&-Case-Team unter Leitung von Partnerin Rebecca Emory. Zum Team gehörten außerdem die Partner Gernot Wagner und Karsten Wöckener, Counsel Peter Becker sowie die Associates Darleen Stöckl und Hüseyin Sarigül (alle Capital Markets).
