Frankfurt am Main/München, 30. Juni 2026 (JPD). Latham & Watkins hat die profine-Gruppe bei der Emission eines High-Yield-Bonds im Gesamtvolumen von 430 Millionen Euro beraten. Die Senior Secured Notes wurden nach New Yorker Recht begeben und haben einen Zinskupon von 7,625 Prozent sowie eine Laufzeit bis 2031.
Emittentin der Anleihe ist die HT Troplast GmbH, eine Holdinggesellschaft der profine-Gruppe. Die Transaktion erfolgte nach 144A/Reg S.
Neben der Anleiheemission begleitete das Corporate-Finance-Team von Latham & Watkins die profine-Gruppe auch bei der Implementierung einer Super Senior Revolving Credit Facility mit einem Volumen von 85 Millionen Euro.
Das Beratungsteam von Latham & Watkins stand unter gemeinsamer Federführung von Dr. Alexander Lentz aus Frankfurt am Main und Dr. Rüdiger Malaun aus München. Zum Team gehörten außerdem Gregory Walker, Dr. Laura Neumann, Jennifer Thiessen, Isabel Willius, Martina Eisgruber, Jannis Strotmann, Dr. Ulf Kieker, Henning Kleymann, Benjamin Rudolph und Tobias Bieber.
