Düsseldorf, 20. August 2026 (JPD). Die Wirtschaftskanzlei A&O Shearman hat die Autodoc Holding SE beim Erwerb der von Apollo-Fonds gehaltenen Minderheitsbeteiligung an der Autodoc SE beraten. Mit dem Abschluss der Transaktion halten die drei Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel über ihre Beteiligungsgesellschaft AutoTech GmbH & Co. KG wieder indirekt sämtliche Anteile an dem Unternehmen.
Finanziert wurde der Erwerb durch die Platzierung eines Term Loan B in Höhe von 530 Millionen Euro. Auch bei der Finanzierung war A&O Shearman beratend tätig.
Apollo hatte im April 2024 eine Minderheitsbeteiligung an AUTODOC erworben. Die damalige Transaktion erfolgte auf Basis einer Eigenkapitalbewertung von 2,3 Milliarden Euro. Die Zusammenarbeit war nach Angaben des Unternehmens von Beginn an zeitlich begrenzt angelegt.
Apollo unterstützte AUTODOC insbesondere dabei, den Zugang zu institutionellen Kapitalmärkten auszubauen und das Unternehmen auf einen möglichen späteren Börsengang vorzubereiten. In diesem Zusammenhang seien unter anderem Unternehmensführung, Berichterstattung und operative Skalierbarkeit weiterentwickelt worden.
Gründer halten wieder sämtliche Anteile
Mit dem Rückerwerb der Apollo-Beteiligung endet die Partnerschaft. Die Gründer Alexej Erdle, Max Wegner und Vitalij Kungel halten nun über die AutoTech GmbH & Co. KG wieder indirekt 100 Prozent der Autodoc SE.
AUTODOC wurde 2008 in Berlin gegründet und ist auf den Online-Handel mit Kfz-Ersatzteilen und Zubehör spezialisiert. Das Unternehmen betreibt Onlineshops in 27 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 5.500 Mitarbeiter an 13 Standorten.
Zum Jahresende 2025 umfasste das Sortiment rund 7,8 Millionen Artikelnummern von etwa 2.700 Markenherstellern. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte AUTODOC einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro nach 1,6 Milliarden Euro im Vorjahr.
A&O-Shearman-Team
Das Corporate/M&A-Kernteam stand unter der Leitung von Dr. Christian Eichner und Kyrill Chilevych. Daneben waren unter anderem Dr. Hans Diekmann, Dr. Walter Uebelhoer, Dr. Knut Sauer und Dr. Sebastian Schulz beteiligt.
Das Finanzierungsteam wurde von Dr. Walter Uebelhoer und Xinni Lim geleitet. Inhouse begleitete Maximilian Freiherr von Schorlemer, Chief Legal Officer von AUTODOC, die Transaktion federführend.
A&O Shearman hatte AUTODOC bereits 2024 beim Einstieg von Apollo sowie 2025 bei der Vorbereitung eines möglichen Börsengangs beraten.
