Frankfurt, 11. Juni 2026 (PM) – White & Case LLP hat Pareto Securities in dessen Rolle als Manager mit Nordic Trustee als Anleihetreuhänder bei der Emission vorrangig besicherter, variabel verzinslicher Schuldverschreibungen von Grupo Fertiberia (Fertiberia) in Höhe von 300 Mio. Euro mit Fälligkeit 2031 sowie ein von Banco Santander, S.A. angeführtes Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Super Senior Revolving Credit Facility beraten.
Die neue Finanzierungsstruktur umfasst eine vorrangig besicherte nordische Anleihe in Höhe von 300 Mio. Euro, die die bestehende vorrangig besicherte nordische Anleihe ersetzt, sowie Änderungen der bestehenden Super Senior Revolving Credit Facility. Sie stellt einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Finanzierungsstruktur von Fertiberia dar undunterstützt das weitere Wachstum des Unternehmens.
Fertiberia, ein Portfoliounternehmen von Triton, ist ein europäischer Marktführer im Bereich Pflanzenernährung und Umweltlösungen.
Wikborg Rein Advokatfirma AS hat zu den norwegischen Rechtsfragen in Bezug auf die nordische Anleihe beraten.
VdA – Vieira de Almeida & Associados hat zu portugiesischen Rechtsfragen beraten.
Das White & Case Team, das bei der Transaktion beraten hat, wurde von den Partnern Gernot Wagner (Capital Markets), Fernando Navarro (Madrid) und Vanessa Schürmann (beide Debt Finance) geleitet und umfasste Local Partnerin Ruslana Hrischeva (Debt Finance, Luxemburg), Counsel Sascha H. Schmidt (Debt Finance), die Associates Juan Sampedro Martinez (Madrid), Bethany Davies (beide Debt Finance), Sophia Fotso und Paul-Antoine Moracchini (beide Debt Finance, Luxemburg) sowie International Attorney Monica Andonegui (Capital Markets).
