Die globale Wirtschaftskanzlei Norton Rose Fulbright hat Sirius Real Estate Limited bei der erfolgreichen Emission von unbesicherten Schuldverschreibungen im Volumen von 105 Millionen Euro beraten.
Sirius Real Estate Limited ist ein führender Eigentümer und Betreiber von Gewerbe- und Industrieparks, die konventionelle und flexible Arbeitsflächen in Deutschland und Großbritannien anbieten. Norton Rose Fulbright hat Sirius Real Estate bereits bei sämtlichen bisherigen Anleiheemissionen beraten, darunter auch bei der Emission der nunmehr erneut aufgestockten Anleihe im Jahr 2021.
Die Emission erfolgte im Wege einer erneuten Aufstockung der im November 2021 begebenen, mit 1,75 Prozent p.a. verzinsten Anleihe, die bereits im Mai 2024 auf 359,9 Millionen Euro aufgestockt worden war. Das ausstehende Gesamtvolumen der Anleihe beträgt nunmehr insgesamt 464,9 Millionen Euro. Sie wird 2028 fällig und unterliegt deutschem Recht. Die Anleihe ist in den Handel des Euro MTF Market der Luxemburger Börse einbezogen.
Lead-Partner Dr. Frank Peter Regelin (Corporate/Capital Markets, Frankfurt) hierzu: „Wir freuen uns, Sirius Real Estate Limited erneut bei der erfolgreichen Aufstockung ihrer Anleihe beraten zu haben. Die Transaktion unterstreicht unsere umfassende Expertise im Kapitalmarktrecht und unsere langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Sirius Real Estate.“
Das Frankfurter Team umfasste zudem Partner Christoph Enderstein (Banking/Capital Markets) sowie die Senior Associates Denis Dräger (Corporate/Capital Markets) und Florian Fraunhofer (Banking/Capital Markets).
Das deutsche Kapitalmarktteam von Norton Rose Fulbright berät sowohl Investmentbanken als auch Emittenten im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen in den Bereichen Equity Capital Markets, Debt Capital Markets und Structured Finance, insbesondere Anleihen, Commercial Papers, Covered Bonds, strukturierte Anleihen, verbriefte Derivate, Hybridinstrumente, Namensschuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Emissionsprogramme sowie damit verbundene aufsichtsrechtliche Fragen.
HSBC Continental Europe fungierte bei der Transaktion als Sole Bookrunner.