Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Kreditgeber bei einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von €4,7 Milliarden für E.ON SE beraten.

Die Kreditfazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren und beinhaltet zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr. Darüber hinaus kann das Kreditvolumen während der Vertragslaufzeit um bis zu €1 Milliarde erhöht werden.

Die Kreditlinie dient der Liquiditätssicherung des Konzerns und löst die bisherige syndizierte Kreditlinie in Höhe von €3,5 Milliarden mit Fälligkeit im Oktober 2026 vorzeitig ab. Das Volumen wurde auf €4,7 Milliarden erhöht, um den organischen Wachstumspfad von E.ON zu unterstützen.

Die Transaktion wurde erneut in einer Gruppe von 21 Banken platziert; die Kreditmarge bleibt unverändert. Als Koordinatorender Syndizierung traten Commerzbank AG und UniCredit Bank GmbH auf.

Das Clifford Chance-Team stand unter der Leitung von Partner Dr. Simon Reitz (Debt Finance, Frankfurt).