9. September 2025 – Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus BNP PARIBAS, BofA und Goldman Sachs als Joint Global Coordinators, Deutsche Bank, Jefferies und Moelis & Company als Joint Bookrunners bei der Emission einer Wandelanleihe in Höhe von $750 Millionen durch QIAGEN N.V. beraten. Die nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net share settlement) können zu einem Wandlungspreis von 40% über dem Referenzaktienkurs teilweise in Stammaktien der Gesellschaft gewandelt werden.

Die Schuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag ausgegeben und werden eine Verzinsung von 2,0 % p.a. haben, diehalbjährlich nachträglich zu zahlen ist, und werden, sofern die Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, zum Nennbetrag zurückgezahlt. Der Wandlungspreis wurde mit einem Aufschlag von 40 % des Referenzaktienkurses festgesetzt. Der Referenzaktienkurs, der volumengewichtete Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am 28. August 2025, beträgt $46,17.

Das Beratungsteam von Clifford Chance bestand aus den Partnern Dr. George Hacket, Dr. Cristina Freudenberger und Dr. Axel Wittmann, Senior Associate Carla Winslow-Kruger und den Transaction Lawyers Felicitas Fischer und Lilli Neubauer (alle Global Financial Markets, Frankfurt).