Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat Venetus Limited, ein Management-Beteiligungsvehikel, und das europäische Verteidigungsunternehmen Theon International Plc bei der erfolgreichen Privatplatzierung von etwa 3,73 Millionen bestehenden Aktien von Theon beraten, was etwa 5,3% des Aktienkapitals des Unternehmens entspricht. Die Aktien wurden zu einem Preis von €31,10 pro Aktie verkauft, was zu einem Bruttoerlös von etwa €115 Millionen führte.

Die Transaktion wurde über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren nach Regel 144A/RegS durchgeführt und am 6. Juni 2025 abgewickelt. Die Platzierung wurde aufgrund der starken Investorennachfrage gegenüber den ursprünglichen Angaben aufgestockt. Der Streubesitz von Theon wurde damit auf 30% erhöht und diese verbesserte Liquidität eröffnet die Möglichkeit einer Aufnahme in einen Index.

Dies ist nach einer Transaktion im März 2025, die rund 4,5% des Aktienkapitals von Theon umfasste, bereits die zweitePlatzierung von Theon-Aktien aus dem Besitz von Venetus, bei der Clifford Chance beratend tätig war. Clifford Chance beriet Theon und ihre Aktionäre auch schon beim Börsengang und der Notierung des Unternehmens an der Euronext Amsterdam im Februar 2024.

Das internationale Clifford Chance-Team stand unter Leitung von Partner Dr. George Hacket (Capital Markets, Frankfurt). Das Team leistete umfassende rechtliche Beratung zu US-amerikanischen und europäischen Wertpapiergesetzen, regulatorischer Berichterstattung sowie MAR Compliance.