Frankfurt, 26. September 2025 (PM) – Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das Bankenkonsortium bei der Schweizer Franken Anleiheemission des führenden Pharmakonzerns Bayer Aktiengesellschaft beraten. Damit tätigt Bayerseine erste Platzierung am Schweizer Kapitalmarkt. Die in zwei Tranchen strukturierte Emission erzielte ein Gesamtvolumen von CHF265 Millionen. Das Bankenkonsortium bestand aus der Commerzbank Aktiengesellschaft und der UBS AG, wobei die UBS AG auch als Schweizer Zahlstelle für die Transaktion fungierte.

Die Emission wurde in zwei Tranchen strukturiert. Die erste Tranche über CHF140 Millionen mit einem Coupon von 1,075% läuft bis 2030. Die zweite Tranche über CHF125 Millionen und einem Coupon von 1.645% hat eine Laufzeit bis 2034. Die Emission wurde im Rahmen des bestehenden Debt Issuance Programm der Bayer AG aufgesetzt und stellt einen strategischen Schritt zur Diversifizierung des Kapitalmarktportfolios des Unternehmens dar. 

Das Beratungsteam von Clifford Chance stand unter Leitung der Partnerin Dr. Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).