Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das Bankenkonsortium bei der Emission einer Hybrid-Anleihe der Südzucker International Finance B.V. beraten, garantiert durch die Südzucker AG, bei der die Emittentin €700 Millionen auf dem internationalen Kapitalmarkt aufnahm. Das Bankenkonsortium für diese Transaktion bestand aus BNP PARIBAS, Deutsche Bank und HSBC als Globale Koordinatoren sowie BofA Securities, ING und Rabobank. Clifford Chance hat die Globalen Koordinatoren ebenfalls bei dem Rückkaufangebot (Tender Offer) für die ausstehende Hybrid-Anleihe von Südzucker beraten. Die neue Anleihe ist am regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Die Anwälte von Clifford Chance waren nicht nur an der 2025 Hybrid-Anleiheemission beteiligt, sondern haben auch bei früheren Transaktionen von Südzucker beraten, einschließlich der letzten Standalone-Anleihe von Anfang 2025. Clifford Chance berät regelmäßig bei Emissionen und Rückkaufangeboten von Hybrid-Anleihen.

In-house für Südzucker leitete Cornelius Willer (Head of Treasury) die Transaktion.

Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger und umfasste Of Counsel Sebastian Maerker, Counsel Dr. Henrik Gildehaus sowie Transaction Lawyer Lilli Neubauer (alle Capital Markets, Frankfurt).