Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat das Bankenkonsortium bei der Begebung einer Senior-Preferred Standalone-Emission der OTP banka d.d. beraten, die €300 Millionen an den internationalen Fremdkapitalmärkten einsammelte. Die OTP banka d.d. ist eine der führenden slowenischen Banken und Mitglied der OTP-Gruppe. Das Bankenkonsortium für diese Transaktion, welches darauf abzielte den externen regulatorischen Finanzierungsbedarf (MREL-Anforderungen) zu erfüllen, bestand aus BNP PARIBAS, Erste Group, Goldman Sachs Bank Europe SE, OTP Bank und UniCredit.

Die Anleihe hat ein Nominalvolumen von €300 Millionen, eine Laufzeit bis Mai 2028, eine einmalige Kündigungsmöglichkeit im Mai 2027 und einen jährlichen Kupon von 3,500%. Die Anleihe ist am Euro-MTF-Segment der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Die Anwälte von Clifford Chance waren nicht nur an der Vorbereitung und Durchführung der Anleiheemission 2025 beteiligt,sondern haben die Joint Lead Manager auch bei früheren Standalone-Anleihen der OTP banka d.d. beraten.

Das Beratungsteam von Clifford Chance wurde geleitet von Partnerin Dr. Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).