Baker McKenzie hat MAT Holdings Inc. beim Verkauf von vier Werken der MAT Foundry Group Ltd. an AEQUITA beraten. AEQUITA, eine international tätige Industriegruppe mit Hauptsitz in München, übernimmt die Präzisionstechnik Resources Altenburg GmbH (Altenburg), MAT Machining Europe GmbH (Immenhausen), MAT Neunkirchen GmbH (Neunkirchen) und MAT Foundries Europe GmbH (Ueckermünde). Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Behörden.
„Die vier Werke unserer Mandantin passen ideal zu AEQUITA und werden durch die Übernahme in die Lage versetzt, ihren Weg auf eine erfolgreiche und wettbewerbsfähige Zukunft auszurichten. Dank unseres praxisübergreifenden Teams konnten wir MAT Holdings bei dieser strategisch wichtigen Transaktion unterstützen.“, kommentierte Dr. Thomas Gilles, Lead Partner bei der Transaktion.
MAT Holdings, Inc. ist ein privates, weltweit diversifiziertes Produktions-, Marketing- und Vertriebsunternehmen, das Qualitätsprodukte und vertrauenswürdige Marken für zwei Geschäftsbereiche anbietet: für die Automobil- und Energieausrüstungsbranche sowie die Eisenwaren- und Zaunindustrie.
Das Segment Automotive gliedert sich in die MAT Foundry Group, die Gusseisenteile für Automobil- und Industrieanwendungen herstellt, die Friction Group, die Reibungsbremskomponenten liefert, und die Suspension Components Group, die Federungskomponenten und -systeme liefert.
AEQUITA ist eine 2018 gegründete Beteiligungsgesellschaft mit Familienhintergrund. AEQUITA investiert in Sondersituationen wie Konzernabspaltungen, Nachfolge- und Restrukturierungssituationen in Europa. Der Geschäftszweck umfasst die langfristige Wertentwicklung von Unternehmen durch Umsatzentwicklung, Produktionsoptimierung und andere Effizienzmaßnahmen. Dabei stellt AEQUITA nicht nur Kapital bereit, sondern setzt als aktiver Investor auch aktiv Impulse zur Weiterentwicklung von Unternehmen.
Die Corporate/M&A-Praxis von Baker McKenzie berät regelmäßig bei nationalen und internationalen Transaktionen. Zuletzt beriet Baker McKenzie Sunoco beim Erwerb der TanQuid-Gruppe, Georg Fischer beim Erwerb der VAG-Gruppe, AURELIUS beim Erwerb von Teijin Automotive Technologies, Centric Software beim Erwerb der Contentserv Gruppe, Fagron Group beim Erwerb der Euro OTC & Audor Pharma GmbH, Berlin Packaging, eine Portfolio-Gesellschaft von Oak Hill Capital Partners und Canada Pension Plan Investment Board, beim Erwerb der RIXIUS AG, Instalco bei der Beteiligung an der FABRI AG, AURELIUS bei der Übernahme der Savoury Division von What’s Cooking, UBE Corporation bei der Übernahme des Urethane Systems-Geschäfts von LANXESS, Grundfos bei der Übernahme des C&I-Geschäfts von Culligan und Flipp Operations beim Zusammenschluss mit MEDIA Central zum weltweit führenden Anbieter von Drive-to-Store-Marketing.
Rechtlicher Berater MAT Holdings Inc.:
Baker McKenzie
Federführung: Corporate/M&A: Dr. Thomas Gilles (Partner, Frankfurt), Dr. Markus Mörtel (Counsel, Frankfurt)
Team: Corporate/M&A: Celina Anna Zaim (Senior Associate, Düsseldorf), Nikolas Lazaridis (Associate, Frankfurt), Rouven Reuter (Associate, Frankfurt), Jessica Buchholz (Associate, Frankfurt), Sebastian Ens (Counsel, Frankfurt), Dr. Jan Gutsche (Associate, Düsseldorf)
Banking & Finance: Matthias Töke (Partner, Frankfurt), Saskia Ilzhöfer (Associate, Frankfurt)
Restructuring: Prof. Dr. Artur Swierczok (Counsel, Frankfurt), Joachim Ponseck (Partner, Frankfurt)
Tax: Sonja Klein (Senior Counsel, Frankfurt), Cornelia Hoene (Senior Associate, Frankfurt)
Real Estate: Till Pflug (Associate, Frankfurt)
Public Law: Dr. Andreas Schulz (Counsel, Berlin)
IT: Simone Rieken (Partner, Frankfurt), Patrick Wilkening (Partner, Düsseldorf)
Antitrust: Jan Kresken (Partner, Düsseldorf)
Employment: Dr. Christian Reichel (Partner, Frankfurt), Dr. Sebastian Pfrang (Associate, Frankfurt)
Commercial: Joachim Fröhlich (Counsel, München)