Frankfurt am Main, 12. November 2026 (JPD) – Die Wirtschaftskanzlei Clifford Chance hat die Volkswagen AG bei der Emission einer grünen Hybridanleihe über insgesamt 1,95 Milliarden Euro beraten. Emittentin der in zwei Tranchen begebenen Anleihe ist die Volkswagen International Finance N.V., für deren Verpflichtungen die Volkswagen AG garantiert.
Die erste Tranche umfasst eine Milliarde Euro und wird bis zum ersten möglichen Rückzahlungstermin im August 2032 mit jährlich 6,875 Prozent verzinst. Die zweite Tranche über 950 Millionen Euro bietet bis November 2034 einen Zinssatz von 7,250 Prozent. Anschließend werden die Zinssätze gemäß den Anleihebedingungen neu festgesetzt.
Die Emissionserlöse sollen teilweise zur Refinanzierung bestehender Hybridanleihen verwendet werden. Ein entsprechender Betrag wird gemäß dem Green Finance Framework von Volkswagen für förderfähige nachhaltige Investitionen eingesetzt.
Clifford Chance begleitete die internationale Kapitalmarkttransaktion unter Federführung der Frankfurter Partner Dr. George Hacket und Dr. Cristina Freudenberger. Dem Bankenkonsortium gehörten unter anderem Deutsche Bank, HSBC, UniCredit und BofA Securities an.
