HEUKING hat die DRS Investment SE sowie deren Tochterunternehmen, u.a. die DRS KVG GmbH, umfassend rechtlich bei der Strukturierung, Auflage und Closing des Spezial-AIFs Skywards GmbH & Co. KGsowie beim Erwerb der Mehrheitsbeteiligung durch den Fonds an dem österreichischen Auktionsdienstleister AURENA beraten.
Neben der Transaktion hat HEUKING auch in Bezug auf die Auflage eines Management Beteiligungsprogramms an der AURENA beraten. Die DRS Investment ist als Initiator am Fonds beteiligt.
DRS Investment SE ist eine deutsche private Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf technologiegestützte Dienstleistungsunternehmen („tech-enabled services“). Der Investment-Schwerpunkt liegt auf skalierbaren Serviceplattformen, die durch den Einsatz von Technologie operative Exzellenz und nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen. Seit der Gründung im Jahr 2017 unterstützt DRS seine Portfoliofirmen aktiv bei der langfristigen Weiterentwicklung.
AURENA hat sich seit der Gründung im Jahr 2012 als Marktführer in Österreich etabliert – ein durchgängig digitalisierter Auktionsprozess und die eigene High-Performance Auktionsplattform ermöglichen es, große Gütermengen in kürzester Zeit zu versteigern. Bislang wurden über 12.700 Auktionen durchgeführt. Mehr als 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei Auktionsprojekten in Österreich und den europäischen Nachbarländern im Einsatz.
Ziel der Partnerschaft ist die weitere geografische Expansion, insbesondere in Deutschland. Andreas Spiegel, Gründer und Geschäftsführer von DRS Investment SE, erklärt: „Mit der Akquisition von AURENA gewinnen wir einen technologisch hochentwickelten Auktionsdienstleister für unser DRS-Portfolio. Unser Ziel ist es, AURENA als führende Plattform zur Asset-Liquidation in ganz Europa zu etablieren.“
HEUKING hat die DRS Investment SE und die DRS KVG GmbH unter der Federführung von Dr. Christoph Gringel und Ulrich Weidemann bei der Strukturierung des Spezial-AIF Skywards GmbH & Co. KG sowie bei dem Erwerb der Mehrheitsbeteiligung (und Strukturierung der Transaktion) rechtlich beraten.
Neben HEUKING wurde DRS Investment SE von PWC (Stefanie Tielemann) und in Österreich von Dorda Rechtsanwälte GmbH (Christian Ritschka) beraten. Die Verkäufer von AURENA wurden von Brandl Talos(Roman Rericha) und Ego Humrich Wyen (Jan-Henning Wyen, Achim Spengler) beraten.
Berater DRS Investment SE
HEUKING:
Dr. Christoph Gringel (Federführung), (Investmentfonds),
Ulrich Weidemann (Federführung), (Private Equity / Gesellschaftsrecht),
Klaus Weinand-Härer (Steuerrecht / Private Equity),
Frank Hollstein (Gesellschaftsrecht / M&A),
Thalia Roth (Investmentfonds), alle Frankfurt