Frankfurt, 13. Mai 2026 (PM) – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium bestehend aus sechs Banken bei der Emission von zwei Tranchen festverzinslicher Schuldverschreibungen der Schaeffler AG mit einem Gesamtnennbetrag von 1 Mrd. Euro beraten.
Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, eine Laufzeit von drei Jahren und einen fixen Kupon von 4,125Prozent. Die zweite Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, eine Laufzeit von sieben Jahren und einen fixen Kupon von 5,000 Prozent. Die Schaeffler AG beabsichtigt, die Nettoerlöse der Emission für allgemeine Unternehmens- und Finanzierungszwecke zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen wurden am regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.
Das White & Case Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Counsel Dr. PeterBecker sowie Associate Darleen Stöckl (alle Capital Markets).
