Frankfurt, 29. April 2026 (PM) – White & Case LLP hat ein Bankenkonsortium bei der Emission von zwei Tranchen unbesicherten grünen Hybrid-Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 1 Mrd. Euro der Amprion GmbH (Amprion) unter ihrem 25 Mrd. Euro Debt Issuance Programme beraten.
Die erste Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, wird mit 4,250 Prozent pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit von 30 Jahren, kann jedoch seitens Amprion erstmals zum 28. Juli 2031 regulär zurückgezahlt werden.
Die zweite Tranche hat einen Nominalbetrag von 500 Mio. Euro, wird mit 4,750 Prozent pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit von 30 Jahren, kann jedoch seitens Amprion erstmals zum 28. April 2034 regulär zurückgezahlt werden.
Die grünen Hybrid-Anleihen stellen eine nachrangige Finanzierungsform dar, die aufgrund ihrer Struktur seitens der Rating-Agenturen Fitch und Moody‘s mit einem Eigenkapitalanteil von 50 Prozent bewertet werden und damit zur weiteren Stärkung des Ratingprofils von Amprion beiträgt. Amprion beabsichtigt, einen Betrag, der den Nettoerlösen der Schuldverschreibungen entspricht, für die Finanzierung und/oder Refinanzierung zulässiger Projekte zu verwenden, die im Einklang mit dem Green Finance Framework von Amprion stehen.
Die Hybrid-Anleihen wurden an der Luxemburger Börse (EuroMTF) zum Handel zugelassen.
Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Counsel Dr. Peter Becker sowie Associate Robin Pichler (alle Capital Markets).
