Ein Gleiss Lutz-Team hat den Vorstand der börsennotierten SYNLAB AG im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Erwerbsangebot von Cinven und dem
Abschluss einer Investitionsvereinbarung zwischen der SYNLAB AG und
Cinven beraten.

Im Zusammenhang mit der Investitionsvereinbarung hat Cinven bekannt
gegeben, dass sie beabsichtigen, ein freiwilliges öffentliches
Erwerbsangebot zu einem Preis von EUR 10,00 in bar je SYNLAB-Aktie
abzugeben. Damit wird die Synlab AG mit rund EUR 2,2 Milliarden
bewertet. Cinven hat im Vorfeld Verträge mit Aktionären der SYNLAB AG
abgeschlossen, die ihnen insgesamt fast 80% der Stimmrechte der
Zielgesellschaft sichern.

Die SYNLAB AG hat ihren Sitz in München. Die Aktien der SYNLAB AG
werden im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in
Frankfurt am Main gehandelt und sind im SDAX notiert. Die SYNLAB Gruppe
beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter in über 30 Ländern und
erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als EUR 3 Milliarden.

Cinven ist eine global tätige Investmentgesellschaft mit einem
verwalteten Vermögen von über EUR 39 Milliarden. Die
Portfoliogesellschaften von Cinven erwirtschafteten zusammen einen
Gesamtumsatz von mehr als EUR 44 Milliarden.

Inhouse wurde die Transaktion von Dr. Fabian Walla (Group General
Counsel) und Björn Weise (Deputy General Counsel & Head of Corporate
Law) geleitet.

Das folgende Gleiss Lutz-Team war für den Vorstand der SYNLAB AG tätig
und hat zu übernahmerechtlichen Fragen und anderen Aspekten im
Zusammenhang mit der Transaktion beraten: Dr. Christian Cascante
(Partner, Frankfurt), Steffen Carl (Partner, München, beide
Federführung), Dr. Markus Martin (Counsel), Dr. Julius-Vincent Ritz, Dr.
Bosede Staudenmayer, Dr. Valentin Zemmrich (alle Corporate/M&A, alle
Stuttgart), Dr. Ingo Brinker (Partner, Kartellrecht, München), Dr. Rut
Steinhauser (Partner), Josefine Chakrabarti (Counsel, beide
Arbeitsrecht, beide Berlin), Florian Schorn (Gesellschaftsrecht,
München).

Gleiss Lutz verfügt über eine umfassende Expertise im Zusammenhang mit
öffentlichen Übernahmen und ist regelmäßig an hochkarätigen
Transaktionen (sowohl freundlich als auch feindlich) beteiligt – sei es
für den Erwerber, Vorstand oder Aufsichtsrat der Zielgesellschaft oder
für Investmentbanken. Zuletzt beriet ein Gleiss Lutz Team z. B. den
Aufsichtsrat der Software AG im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Übernahmeangebot von Silver Lake.