Latham & Watkins LLP hat das ad hoc Komitee der Kreditgeber im Zusammenhang mit der erfolgreichen Rekapitalisierung der ARVOS-Gruppe, einem global tätigen und in Deutschland ansässigen Hersteller und Lieferanten von Industrieanlagen, Wärmeaustausch- und Transferlösungen, beraten.
Die komplexe finanzielle Restrukturierung wurde im Rahmen eines Scheme of Arrangement nach englischem Recht umgesetzt und beinhaltete eine teilweise Umwandlung von Schulden der Gruppe in Eigenkapital.
Das englischrechtliche Scheme of Arrangement wurde von einer großen Mehrheit der Kreditgeber der Gruppe, über alle Fremdkapital-Fazilitäten hinweg, genehmigt. Dadurch wurde insbesondere eine Anpassung der Konditionen und Laufzeiten von bestehenden Finanzierungen sowie eine teilweise Reduzierung der ausstehenden Verbindlichkeiten im Austausch gegen andere Instrumente, eine Minderheitsbeteiligung an der Gruppe und eine teilweise Tilgung bewirkt. Die Transaktion führte zu einem Schuldenabbau von über 210 Millionen Euro und beinhaltete einen Eigenkapitalbeitrag des Gesellschafters Triton.
Latham & Watkins LLP hat grenzüberschreitend aus Deutschland, London, den USA und Japan mit folgendem Team beraten:
Frank Grell (Partner, Hamburg), Dr. Daniel Splittgerber (Counsel, Frankfurt), Yen Sum, David Wallace (beide Partner, London, alle Federführung), Dr. Marcel Endrich (Associate, Frankfurt), Maria Holzhammer, Tom Davies, Tim Robinson, Ben Russell (alle Associate, alle London, alle Restructuring & Special Situations), Huw Thomas (Partner, London), Andrea Schwartzman (Partner, New York), Oscar Ko, Alexander Nagorny, Christina Smith (alle Associate, alle London), Florian Brüggemann (Associate, Hamburg, alle Corporate), Fergus O’Domhnaill (Partner, London), Melissa Alwang (Partner, New York), Hiroki Kobayashi (Partner, Tokio), Chris Devine, Felix Buddee, Stefan Vujacic, Harry Webb, Aditi Sharma (alle Associate, alle London), Julia Braeuer (Associate, München, alle Finance), Tobias Klass (Partner, Hamburg), Jiyeon Lee-Lim (Partner, New York), Karl Mah (Partner, New London), Emmanuel Kassim (Associate, Washington), Lina Le Roux (Associate, London, alle Tax), Jonathan Parker (Partner, London), Patrick English (Partner, Washington), James Mathieson (Associate, London, alle Antitrust)