Latham & Watkins LLP hat den Private Equity Fonds Waterland und dessen Portfoliounternehmen Carton Group, ein auf Verpackungen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Deutschland, bei der Übernahme von Europoligrafico S.p.A., einem führenden italienischen Hersteller und Anbieter von hochwertigen Verpackungslösungen, beraten. Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten: Dr.…
Latham & Watkins LLP hat die LEONI AG, einen internationalen Tier 1 Automobilzulieferer, im Rahmen der erfolgreichen Restrukturierung und Refinanzierung von circa 1,6 Mrd. Euro Fremdverbindlichkeiten beraten. Es handelt sich um die erste Restrukturierung einer börsennotierten Aktiengesellschaft unter Anwendung der sog. cross-class cram-down Vorschriften des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) mit folgendem Delisting. Nach…
Latham & Watkins LLP hat die TNG-Gruppe (TNG) beim erfolgreichen Erwerb der sdt.net AG beraten. Die sdt.net AG betreibt seit mehr als 20 Jahren VDSL- und Glasfasernetze in Baden-Württemberg. Die Transaktion stellt eine der ersten Übernahmen im Rahmen der erwarteten Konsolidierungswelle auf dem deutschen Glasfasermarkt dar. Die TNG-Gruppe, mit Unterstützung der Mehrheitsgesellschafterin Intermediate Capital Group (ICG), ist…
Latham & Watkins LLP hat die NorthC Group (NorthC) bei deren erfolgreicher Investition in ein Rechenzentrum in Winterthur, Schweiz, beraten. Dieser Neuzugang stellt einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie von NorthC im Zuge der internationalen Expansion dar. Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten: Dr. Alexander Stefan Rieger (Partner), Dr.…
Latham & Watkins LLP hat die Private Equity Gesellschaft Quadriga Capital beim Verkauf seiner Mehrheitsanteile an der internationalen Automatisierungsplattform SCIO Automation Holding GmbH (SCIO) beraten. AEA Investors (AEA) wird neuer Mehrheitsgesellschafter. Während Quadriga Capital Partnership Va seine Beteiligung vollständig realisiert, wird Quadriga Capital Fund VI SCIO weiterhin gemeinsam mit AEA unterstützen. Die Transaktion…
Latham & Watkins LLP hat IK Partners beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Cinerius Financial Partners (Cinerius), einer führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsplattform, beraten. IK investiert aus seinem IK IX-Fonds. Der bestehende Investor Summit Partners sowie das Cinerius-Managementteam reinvestieren im Rahmen der Transaktion in signifikantem Umfang. Über die finanziellen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Latham…
Latham & Watkins LLP hat die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (Porsche) bei einem Sustainability-linked-Konsortialkreditvertrag beraten. Die revolvierende Kreditlinie umfasst ein zugesagtes Volumen von insgesamt 2,5 Mrd. Euro und wird von einem internationalen Konsortium mit Banken aus Europa, Asien und Amerika gestellt. Eine integrierte Nachhaltigkeitskomponente koppelt die Finanzierungskonditionen dabei an die…
Latham & Watkins LLP hat den von CVC Capital Partners beratenen Fund VII (CVC) bei der Veräußerung seiner Beteiligung an Messer Industries beraten. Der Industriespezialist Messer wird alleiniger Eigentümer des Joint Ventures Messer Industries. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen wird bis zum Ende…
Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei der Laufzeitverlängerung der revolvierenden Kreditfazilitäten (RCF) in Höhe von 2,7 Mrd. Euro für den Reisekonzern TUI um zwei weitere Jahre, bis Sommer 2026, beraten. Die syndizierte Kreditlinie der 19 Banken (1,65 Mrd. Euro) und die Kreditlinie der KfW (1,05 Mrd. Euro) werden…
Latham & Watkins LLP hat Protective Industrial Products, Inc (PIP®), ein Portfoliounternehmen von Odyssey Investment Partners, bei dem Erwerb der ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG (ISM) beraten. PIP® ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschutz, Überkopfschutz und Arbeitskleidung. ISM ist einer der weltweit führenden…
Latham & Watkins LLP hat Oakley Capital (Oakley) bei einer Continuation Fund Transaktion zur Erweiterung der Partnerschaft mit der IU Group (IU), der größten und am schnellsten wachsenden Universität in Deutschland und einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Bildungstechnologie, beraten. Oakleys Continuation Fund, mit Beteiligung von Investoren wie TPG GP…
Latham & Watkins LLP hat das Steering Committee der Kreditgeber von Benteler International AG (Benteler) im Rahmen der erfolgten Refinanzierung in Höhe von circa 2 Mrd. Euro Fremdverbindlichkeiten beraten. Die in 2020 gestartete komplexe Restrukturierung der Benteler-Gruppe umfasste eine Stabilisierung der Finanzierungsstruktur, die eine Gesamtlösung für 115 vorwiegend bilaterale Kreditgeber…