Latham & Watkins LLP hat das Konsortium der Kreditgeber bei der umfassenden Rekapitalisierung der Flint Group, eines weltweit führenden Anbieters von Druckverbrauchsmaterialien und Dienstleistungen für die Verpackungsindustrie, beraten. Die Transaktion wurde einvernehmlich mit 100-prozentiger Unterstützung der erstrangigen Kreditgeber (einschließlich der RCF-Kreditgeber) und der zweitrangigen Kreditgeber sowie der ausscheidenden Aktionäre durchgeführt.…

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Latham & Watkins LLP hat Digital Transformation Capital Partners (DTCP) bei einer weiteren Investition in maincubes, einem führenden Betreiber von Rechenzentren mit Sitz in Frankfurt, beraten. DTCP wird durch das neuerliche Investment der Mehrheitsgesellschafter von maincubes und wird die Wachstumsstrategie von maincubes in seiner neuen Funktion als Mehrheitsgesellschafter weiter unterstützen;…

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Latham & Watkins LLP hat die finanzierenden Banken der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (KSBG), beim Verkauf ihrer Beteiligung am Essener Energieunternehmen STEAG GmbH an den spanischen Infrastruktur-Investor Asterion, beraten. Mit dem Verkaufserlös werden sowohl die ausstehenden Verbindlichkeiten der Finanzierer der Steag, als auch der Finanzierer der KSBG vollständig…

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Latham & Watkins LLP hat SPIE, den unabhängigen europäischen Marktführer für multitechnische Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Kommunikation, beim Erwerb von 75,1 Prozent an der BridgingIT GmbH (BridgingIT), einem Beratungs- und Dienstleistungs-Unternehmen für digitale Transformation, beraten. Das derzeitige Managementteam bleibt Gesellschafter und wird die Geschäftsentwicklung weiter vorantreiben. Der Abschluss der Transaktion wird…

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Latham & Watkins LLP hat das europäische Private Equity-Unternehmen EMZ Partners (EMZ) und dessen Portfoliounternehmen Aspire Education Group (Aspire Education), eine privatwirtschaftliche Bildungsgruppe im deutschsprachigen Raum, bei dem Erwerb von fünf Gesellschaften der WEKA Group in der Schweiz und in Deutschland beraten. Durch die Kombination entsteht eine führende Bildungsgruppe mit…

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Latham & Watkins LLP hat den Private Equity Fonds Waterland und dessen Portfoliounternehmen Carton Group, ein auf Verpackungen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Deutschland, bei der Übernahme von Europoligrafico S.p.A., einem führenden italienischen Hersteller und Anbieter von hochwertigen Verpackungslösungen, beraten. Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten: Dr.…

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Latham & Watkins LLP hat die LEONI AG, einen internationalen Tier 1 Automobilzulieferer, im Rahmen der erfolgreichen Restrukturierung und Refinanzierung von circa 1,6 Mrd. Euro Fremdverbindlichkeiten beraten. Es handelt sich um die erste Restrukturierung einer börsennotierten Aktiengesellschaft unter Anwendung der sog. cross-class cram-down Vorschriften des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes (StaRUG) mit folgendem Delisting. Nach…

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Latham & Watkins LLP hat die TNG-Gruppe (TNG) beim erfolgreichen Erwerb der sdt.net AG beraten. Die sdt.net AG betreibt seit mehr als 20 Jahren VDSL- und Glasfasernetze in Baden-Württemberg. Die Transaktion stellt eine der ersten Übernahmen im Rahmen der erwarteten Konsolidierungswelle auf dem deutschen Glasfasermarkt dar. Die TNG-Gruppe, mit Unterstützung der Mehrheitsgesellschafterin Intermediate Capital Group (ICG), ist…

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Latham & Watkins LLP hat die NorthC Group (NorthC) bei deren erfolgreicher Investition in ein Rechenzentrum in Winterthur, Schweiz, beraten. Dieser Neuzugang stellt einen weiteren Schritt in der Wachstumsstrategie von NorthC im Zuge der internationalen Expansion dar. Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten: Dr. Alexander Stefan Rieger (Partner), Dr.…

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Latham & Watkins LLP hat die Private Equity Gesellschaft Quadriga Capital beim Verkauf seiner Mehrheitsanteile an der internationalen Automatisierungsplattform SCIO Automation Holding GmbH (SCIO) beraten. AEA Investors (AEA) wird neuer Mehrheitsgesellschafter. Während Quadriga Capital Partnership Va seine Beteiligung vollständig realisiert, wird Quadriga Capital Fund VI SCIO weiterhin gemeinsam mit AEA unterstützen. Die Transaktion…

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Latham & Watkins LLP hat IK Partners beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Cinerius Financial Partners (Cinerius), einer führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsplattform, beraten. IK investiert aus seinem IK IX-Fonds. Der bestehende Investor Summit Partners sowie das Cinerius-Managementteam reinvestieren im Rahmen der Transaktion in signifikantem Umfang. Über die finanziellen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Latham…

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Latham & Watkins LLP hat die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (Porsche) bei einem Sustainability-linked-Konsortialkreditvertrag beraten. Die revolvierende Kreditlinie umfasst ein zugesagtes Volumen von insgesamt 2,5 Mrd. Euro und wird von einem internationalen Konsortium mit Banken aus Europa, Asien und Amerika gestellt. Eine integrierte Nachhaltigkeitskomponente koppelt die Finanzierungskonditionen dabei an die…

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