Frankfurt am Main, 28. April 2026 (PM) – Die Allianz SE hat am 22. April 2026 die Emission einer Restricted Tier 1 (RT1)-Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe über 750 Millionen US-Dollar ist unbefristet und kann von der Allianz SE erstmals im Oktober 2034 gekündigt werden. Bis zum ersten Zinsanpassungstermin am 30. April 2035 wird die Anleihe – vorbehaltlich bestimmter Bedingungen – mit 6,5 % p. a.verzinst.
Die Anleihe ist tief nachrangig und nur gegenüber Eigenkapital vorrangig. In Übereinstimmung mit den Solvency-II-Anforderungen für RT1-Kapital verfügt die Anleihe über einen Mechanismus zur Verlustabsorption in Form einer Herabschreibung des Nennbetrags, falls ein auf Solvenzquoten bezogenes Auslöseereignis eintreten sollte. Die Zahlung des Zinskupons und die Rückzahlung liegen im alleinigen Ermessen der Allianz SE, sofern sie nicht nach den Bestimmungen zwingend ausgeschlossen sein sollten. Die Anleihe wurde bei institutionellen Anlegern platziert und notiert an der Luxemburger Börse (Euro MTF).
Hengeler Mueller hat die Allianz bei der Emission und Platzierung unter Rule 144A/Reg S zum deutschen und EU-Recht beraten.
