Frankfurt, 27. April 2026 (PM) – Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei der Emission von Senior Secured PIK Toggle Notes an institutionelle Investoren mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro (Gegenwert) beraten.
Die Emission umfasst eine Euro-Tranche in Höhe von 600 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren sowie eine US-Dollar-Tranche in Höhe von 500 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von sieben Jahren.
Latham & Watkins hat in der Vergangenheit bereits verschiedene Bankenkonsortien im Zusammenhang mit High Yield Bond Transaktionen der IHO-Gruppe, die ihr operatives Geschäft über die Schaeffler, Continental und AUMOVIO Gruppen betreibt, beraten.
Berater Latham & Watkins LLP:
Dr. Alexander Lentz (Frankfurt), Dr. Rüdiger Malaun (München, beide Partner, gemeinsame Federführung), Dr. Laura Neumann, Peter Neuböck (beide Associate, Frankfurt, alle Capital Markets/Corporate Finance), Benjamin Rudolph (Senior Legal Analyst, München)
